Modul · erfordert Kunden
Eine sichere Adresse pro Kunde
Das Enclessa Kundencenter ist das Modul, das den Mitarbeitenden eines Kunden eine eigene Adresse gibt: Sie melden sich per E-Mail-Link an, nie mit Passwort, und sehen, was die Organisation mit ihnen geteilt hat, und sonst nichts. Dort laden sie Dokumente aus dem Kundendatensatz herunter und unterschreiben sie, durchlaufen in eigenem Tempo ein geführtes Onboarding, buchen Termine, wo das Modul Termine installiert ist, und jeder Abruf, jeder Upload und jede Unterschrift wird der Person zugeordnet protokolliert.
Aktualisiert
- Verfügbarkeit
- Modul, standardmäßig aus
- Voraussetzung
- Kunden. Ein Portalzugang ist ein Kontakt bei einem Kunden
- Anmeldung
- E-Mail-Link, nie ein Passwort
- Unterschrift
- Einfache elektronische Signatur mit protokollierten Nachweisen
- Protokoll
- Jeder Abruf, Upload und jede Unterschrift, pro Person
Was sieht ein Kunde tatsächlich?
Nur, was mit ihm geteilt wurde. Ein Kontakt aus dem Kundendatensatz wird eingeladen und meldet sich mit einem Link an, der an seine E-Mail-Adresse geht; der Link ist kurzlebig, und die Sitzung endet von selbst. Hinter dieser Adresse gibt es kein Produkt zu erkunden — nur die Dokumente, Onboarding-Schritte und Termine, die zu seinem Unternehmen gehören.
- Anmeldung per E-Mail-Link: Der Link läuft nach Minuten ab, eine Sitzung nach Stunden
- Dokumente aus dem Kundendatensatz, vom Kunden heruntergeladen
- Uploads des Kunden, geprüft wie jede andere Datei
- Änderungen, die ein Kunde an seinen eigenen Angaben vorschlägt und die jemand intern freigibt
Wie funktionieren Unterschrift und Onboarding?
Ein Dokument kann eine Unterschrift anfordern, und die Unterschrift wird mit den Nachweisen dahinter festgehalten: wer unterschrieben hat, wie die Person sich angemeldet hat, wann, auf welchem Gerät und ein Fingerabdruck genau des Dokuments, das sie gesehen hat. Ein Onboarding ist eine Folge von Schritten — Fragen beantworten, Dateien bereitstellen, Dokumente unterschreiben —, die der Kunde in seinem Tempo durchläuft, während die Organisation sieht, wie weit er ist.
- Im Portal unterschriebene Dokumente, mit den Nachweisen daneben
- Geführte Onboarding-Abläufe, die der Kunde in eigenem Tempo abschließt
- Termine, im Portal gebucht, wo das Modul Termine installiert ist
- Jeder Abruf, Upload und jede Unterschrift der Person zugeordnet protokolliert
Was es nicht tut
Hier gesagt, statt nach der Anmeldung entdeckt.
- Das Kundencenter ist ein Modul, das eine Administratorin oder ein Administrator für die Organisation einschaltet; es setzt das Modul Kunden voraus. Es ist ab dem Business-Tarif enthalten.
- Eine Unterschrift hier ist eine einfache elektronische Signatur nach eIDAS. Sie ist weder fortgeschritten noch qualifiziert, ein Dokument, das rechtlich eine solche verlangt, muss also anderswo unterschrieben werden.
- Es ist ein Portal für Dokumente, Onboarding und Termine, kein Helpdesk und kein Shop: Kunden können hier keine Tickets eröffnen und keine Rechnungen bezahlen.
Verwandte Funktionen
Wo das im Einsatz ist
Fragen
Kundencenter: häufige Fragen
- Ja, als optionales Modul namens Kundencenter, das das Modul Kunden voraussetzt. Die Kontakte eines Kunden melden sich per E-Mail-Link an und sehen nur, was mit ihnen geteilt wurde: Dokumente zum Herunterladen und Unterschreiben, ein geführtes Onboarding und, wo das Modul Termine installiert ist, Termine.
- Nein. Ein Kunde meldet sich mit einem kurzlebigen Link an, der an seine E-Mail-Adresse geht. Es gibt kein Passwort, das man anlegen, vergessen oder wiederverwenden könnte.
- Eine einfache elektronische Signatur nach eIDAS, mit den Nachweisen neben dem unterschriebenen Dokument. Es ist keine fortgeschrittene und keine qualifizierte elektronische Signatur.
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